2014-2016年中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

圖表：2014-2016年中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

2014年中國(guó)瓦楞紙行業(yè)銷售市場(chǎng)規(guī)模約為3406.52億元，隨著近年來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)的逐步打開，2016年，我國(guó)瓦楞紙行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3769.71億元。

2014-2016年中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)基本特點(diǎn)分析

近年來(lái)，瓦楞紙板作為綠色環(huán)保紙包裝材料在我國(guó)得到迅速發(fā)展，其用量占到了紙包裝材料的60%%以上，并開始延伸到其它領(lǐng)域。由于瓦楞紙板生產(chǎn)無(wú)需高新技術(shù)，準(zhǔn)入門坎低，所以該行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

2014-2016年中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)銷售收入分析

圖表：2014-2016年中國(guó)瓦楞紙箱銷售收入分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

2014年中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)銷售收入達(dá)到了3134億元，2015年達(dá)到了3296.7億元，隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展，瓦楞紙箱行業(yè)需求規(guī)模逐漸增長(zhǎng)，2016年，其銷售收入達(dá)到了3468.13億元。

2014-2016年中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

瓦楞紙箱的需求可以分成中低檔產(chǎn)品和高檔產(chǎn)品，其中中低檔產(chǎn)品主要集中在食品、飲料、日化等快消行業(yè)，同質(zhì)化程度高，外觀設(shè)計(jì)要求較低，生產(chǎn)自動(dòng)化程度較高，構(gòu)成了行業(yè)60%以上的需求，高檔產(chǎn)品主要集中在消費(fèi)電子行業(yè)，對(duì)外觀設(shè)計(jì)要求較高，約占需求比例的20%-30%。目前由于行業(yè)制造門檻較低，中低檔產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家眾多，形成了我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)極度分散的行業(yè)格局，布點(diǎn)最全、規(guī)模最大的公司的市場(chǎng)占有率不超過(guò)2%，相比而言，美國(guó)的瓦楞紙箱行業(yè)CR5市占率達(dá)到73%。

長(zhǎng)期來(lái)講，參考國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，板紙包裝行業(yè)走向集中是必然趨勢(shì)。現(xiàn)階段雖然走出明確的趨勢(shì)還需要一個(gè)過(guò)程，但是集中化的方向會(huì)越來(lái)越明確。主要的驅(qū)動(dòng)來(lái)自于供需兩方面，首先，極度分散的格局、嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)使得價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，中低檔產(chǎn)品的毛利率僅有10%左右，在強(qiáng)勢(shì)的原紙供應(yīng)商和越來(lái)越高的用工成本前，中小型的紙箱廠生存環(huán)境不斷惡劣，目前已經(jīng)出現(xiàn)了不少小箱廠由于資金鏈斷裂被收購(gòu)的情況;此外從需求角度講，紙箱下游的集中度已經(jīng)越來(lái)越高，例如家電已經(jīng)從完全競(jìng)爭(zhēng)逐漸走向寡頭競(jìng)爭(zhēng)，客戶的體量將越來(lái)越大，再者，隨著下游企業(yè)本身的成長(zhǎng)壯大，其內(nèi)部管理能力提升也是必然要求，采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格化、采購(gòu)集中化(即從分散的產(chǎn)能布局采購(gòu)包裝，變?yōu)榧瘓F(tuán)統(tǒng)一的協(xié)議采購(gòu))趨勢(shì)也會(huì)逐漸明確，下游客戶的需求導(dǎo)向也會(huì)使得布點(diǎn)廣、制造能力強(qiáng)的紙箱企業(yè)市占率提升。

第五節(jié) 2014-2016年中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)市場(chǎng)占有率分析

圖表：中國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)市場(chǎng)占有率分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華

箱板瓦楞紙箱行業(yè)非常分散，區(qū)域特征明顯，存在大量中小企業(yè)。截止2017年，行業(yè)中仍有超過(guò)兩千家企業(yè)。中小企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)90%，大企業(yè)集中度較低。這種中小企業(yè)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)的現(xiàn)象由三個(gè)原因?qū)е拢?1)行業(yè)進(jìn)入門檻較低：由于紙包裝行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域性特點(diǎn)，地方性小企業(yè)依靠相對(duì)低廉的價(jià)格和較強(qiáng)的本地訂單獲取能力拓展業(yè)務(wù)空間，大量三級(jí)廠通過(guò)外購(gòu)紙板、小型設(shè)備制箱的方式進(jìn)行生產(chǎn)。由于小型設(shè)備需要的資金和技術(shù)門檻較低，行業(yè)中大量小型企業(yè)長(zhǎng)期存在并占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。(2)長(zhǎng)期以來(lái)小企業(yè)存在一定的成本優(yōu)勢(shì)：在環(huán)保趨嚴(yán)和實(shí)施供給側(cè)改革前，上游箱板瓦楞紙行業(yè)存在大量小企業(yè)，小紙箱廠通過(guò)小紙廠采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較低的低價(jià)紙品實(shí)現(xiàn)了成本優(yōu)勢(shì)。(3)行業(yè)中大量小批量、個(gè)性化的訂單為小型設(shè)備的生產(chǎn)使用提供的便利，較小運(yùn)輸半徑為本地化運(yùn)營(yíng)的小企業(yè)提供一定的訂單獲取優(yōu)勢(shì)。

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