深圳中電港技術股份吉印通(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在主板上市申請已于2023年3月13日經(jīng)深圳證券交易所上市委員會審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕584號)。

中國國際金融股份吉印通擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。本次擬公開發(fā)行新股189,975,024股,占發(fā)行后總股本的25.00%,本次公開發(fā)行后總股本為759,900,097股。

回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為132,982,524股,約占本次發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為56,992,500股,約占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量情況將在2023年3月30日(T+2日)刊登的《深圳中電港技術股份吉印通首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關注。

1、網(wǎng)上路演時間:2023年3月27日(T-1日)14:00-17:00;

021yin.com/;

3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。

021yin.com)查詢。

敬請廣大投資者關注。

發(fā)行人:深圳中電港技術股份吉印通

保薦人(主承銷商):中國國際金融股份吉印通

2023年3月24日

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